1975. Вокалист, после трехлетнего перерыва, снова Дэвид Клейтон-Томас. В сравнении, скажем, с первыми пятью работами, альбом представляется более отшлифованным, в нем меньше сырой энергии, тем не менее, работа сильная, никакой прилизанности. Скорее тут сыграл свою роль продюсер Джимми Йеннер, он работал с Raspberries, Three Dog Night, Grand Funk Raolroad, у него свой почерк.
Album Personnel:
Dave Bargeron - trombone, tuba, baritone horn, bass trumpet
Bobby Colomby - drums, percussion, background vocals
Joe Giorgianni -- trumpet, flugelhorn, piccolo trumpet
Tony Klatka - trumpet, flugelhorn, piccolo trumpet
Ron McClure -- bass
Bill Tillman -- saxophone, background vocals
George Wadenius -- guitar, background vocals
Larry Willis -- keyboards
David Clayton-Thomas -- lead vocals
Produced by Jimmy Ienner