Диск стал одним из самых витиеватых в творчестве группы, и при этом классическим, поскольку был записан золотым составом ансамбля.
На пластинке доминирует заглавная масштабная композиция : торжество прог-рока. И без того странные тексты Джона Андерсона становились все более замысловатыми, и, очевидно, ясными лишь ему одному.
С.Хау : « Джону удавалось превратить мои довольно простые строки «Close to the edge, down by a river» ( т.е. по Темзе) в нечто совершенно иное. Иногда наши тексты критикуют. Он, конечно, сочинял большую их часть. У него была концепция, связующая совершенно разные аспекты. Дали всегда совмещал загадочные вещи, а Джон сводил самые непонятные и таинственные слова. Иногда такая игра становилась опасной, но он думал не о том, что эти слова обозначают, а как они будут звучать вместе».
Несмотря на то, что основными генераторами идей были Андерсон и Хау, Уэйкман оказался незаменим как аранжировщик - изобретатель : когда Андерсону потребовался «райский фрагмент» в "And You And I", то Уэйкман его придумал и исполнил.
Обложка и разворот пластинки были оформлены Роджером Дином, также создавшим конверты таких шедевров URIAH HEEP, как «Demons and Wizards» и «The Magician`s Birthday».
После выхода альбома Бруфорд заявил, что «Yes уже не создадут ничего лучше», и дезертировал из группы, впоследствии появившись в составе King Crimson.
