Все заняли свои рабочие места, и, ведомые Джоном, исполнили инструментальную версию
DON'T LET ME DOWN 3.27 (2:35)
Затем придумали джем
YOUR NAME IS TED 3.28 (3:00)
И переключились на рок-н-ролльную классику
CRACKIN' UP 3.29 (2:11)
IMPROVISATION 3.30 (2:53)
CRACKIN' UP 3.31 (0:32)
Песню Элвиса поют все три парня
ALL SHOOK UP 3.32 (1:05)
Пол переводит группу в этот номер Карла Перкинса
YOUR TRUE LOVE 3.33 (1:44)
Джон вновь переключается на Элвиса
BLUE SUEDE SHOES 3.34 (1:32)
Странная версия этой старой песни, исполненная всей группой
THREE COOL CATS 3.35 (2:47)
BLOWIN' IN THE WIND 3.36 (0:33)
Как обычно, Пол поет этот кавер Литтл Ричарда
LUCILLE 3.37 (2:28)
Затем Пол поёт песню Джона
I'M SO TIRED 3.38 (2:32)
Джон и Пол спели в пародийном стиле
OB-LA-DI, OB-LA-DA 3.39 (1:46)
Затем новая импровизация
GET ON THE PHONE / ALL ALONG THE WACHTOWER 3.40 (0:57)
OB-LA-DI, OB-LA-DA 3.41 (0:14) Пол на бас гитаре
DON'T LET ME DOWN 3.42 (0:33)
Джон возглавляет группу в инструментальном номере, который входил в концертный репертуар ранних Битлз
THE THIRD MAN THEME 3.43 (1:51).
Ещё несколько импровизаций
IMPROVISATION 3.44 (0:30)
MY WORDS ARE IN MY HEART 3.45 (0:10)
NEGRO IN RESERVE 3.46 (0:43)
И вот только здесь собственно приступили к репетициям
DON'T LET ME DOWN 3.47 (3:39)
DON'T LET ME DOWN 3.48 (0:10)
Джон и Пол поют в гармонии
DON'T LET ME DOWN 3.49 (3:16)
DON'T LET ME DOWN 3.50 (0:05)
OB-LA-DI, OB-LA-DA 3.51 (0:16)
DON'T LET ME DOWN 3.52 (0:08)
DON'T LET ME DOWN 3.53 (0:34)
DON'T LET ME DOWN 3.54 (2:44)
SUN KING 3.55 (0:18)
Пол все еще работает над лирикой, но группа уже начинает развивать песню
I'VE GOT A FEELING 3.56 (4:38)
I'VE GOT A FEELING 3.57 (4:49)
I'VE GOT A FEELING 3.58 (0:25)
I'VE GOT A FEELING 3.59 (3:29)
I'VE GOT A FEELING 3.60A (2:48)
I'VE GOT A FEELING 3.60B (2:33)
Unknown 3.61 (0:29)
Пол на бас гитаре исполнил
GOING UP THE COUNTRY 3.62 (0:51)
А Джордж а капелла
ON THE ROAD AGAIN 3.63 (0:17)
После этого впервые с 1963 года группа исполнила
ONE AFTER 909 3.64 (4:21)
И ещё несколько своих старых песен вперемежку с классикой
BECAUSE I KNOW YOU LOVE ME SO 3.65 (2:29) Поют Пол с Джоном. Джон почти не помнит слов.
ONE AFTER 909 3.66 (4:06)
I'LL WAIT UNTIL TOMORROW 3.67 (1:05) Пол переходит к этой песне, слышно как Джордж произносит: «Ого!»
A PRETTY GIRL IS LIKE A MELODY 3.68 (0:11)
THINKING OF LINKING 3.69 (0:25)
поют втроём
WON'T YOU PLEASE SAY GOODBYE 3.70 (0:52)
Джордж увлекает остальных в этот кавер Сэма Кука
BRING IT HOME TO ME 3.71 (2:01)
Затем Джордж переводит группу в этот старинный рок-н-ролл
HITCH HIKE 3.72 (1:57)
Поют Джон и Джордж, в некоторых моментах подключается Пол, но в эти моменты исполнение песни тормозится
YOU CAN'T DO THAT 3.73 (2:15)
Хорошее исполнение этой песни, спетой Джорджем и Полом
THE HIPPY HIPPY SHAKE 3.74 (4:16)
Наконец приступили к репетиции
TWO OF US 3.75 (2:20)
TWO OF US 3.76 (1:46)
TWO OF US 3.77 (2:37)
TWO OF US 3.78 (3:33)
TWO OF US 3.79 (3:28)
TWO OF US 3.80 (2:37)
ALL ALONG THE WATCHTOWER 3.81 (1:01)