1. Man Of Mystery (Цыганочка) (Michael Carr) 2. Peace Pipe (Синяя птица) (Norrie Paramor) 3. 36-24-36 (Сюрприз) (Terry «Jet» Harris, Hank Marvin, Tony Meehan & Bruce Welch) 4. The Savage (Тореро) (Norrie Paramor) 5. Apache (Апачи) (Jerry Lordan) 6. Песня – это главное, друзья (Я.Дубравин – С.Фогельсон) 7. Песенка велосипедистов (Пэйс/Панзери/Пилат/Каллэндер – русский текст П.Ватника) 8. Дороги (А.Новиков – Л.Ошанин) 9. Вечерний город, из к/ф «Любить» (М.Таривердиев) 10. Ноктюрн, вокализ – из к/ф «Любить» (М.Таривердиев) 11. Ты уходишь, как поезд, из к/ф «Любить» (М.Таривердиев – Е.Евтушенко) 12. Романс (А.Колкер – К.Рыжов) 13. Синяя песня (Н.Седака – русский текст А.Азизова) 14. Проводы (А.Колкер – К.Рыжов) 15. Карлссон (Дж.Кристи – русский текст И.Резника) 16. Нет тебя прекрасней (Ю.Антонов – А.Азизов, М.Беляков) 17. Прекрасное воскресенье (Д.Бун/Р.Маккуин – русский текст М.Белякова) 18. Соловей (чилийская народная песня – русский текст Я.Голякова) 19. Саласпилс (А.Тимошенко, Э.Кузинер – Я.Голяков) 20. Неприметная красота (А.Морозов – М.Рябинин) 21. Вот это погода (А.Морозов – автор слов неизвестен) 22. А я пою (А.Морозов – К.Рыжов) 23. У реки черёмуха (А.Морозов – В.Харитонов)
Записи 1968-1976 (c) This Compilation: Swine Records, 2003